為展示前沿創新技術，分享優秀實踐成果，推廣行業成功經驗，發揮科技創新賦能作用，助力企業數字化轉型，承包商會開展了國際工程行業數字化應用案例的征集工作。

中車株洲電力機車有限公司的《墨西哥城地鐵1號線全面現代化項目數字化協同平臺建設》案例在這次征集中被選為優秀應用案例。

一、案例背景

2020年12月，中車株洲電力機車有限公司（以下簡稱中車株機公司）、中國中車(香港)有限公司（以下簡稱中車香港公司）聯合體與墨西哥城地鐵局正式簽署墨西哥城地鐵1號線全面現代化項目合同，以“EPC+F（融資）+M（維保）”工程總承包模式，提供包括投融資、車輛、通信、信號、線路升級改造及整體全壽命周期維保等在內的一體化系統解決方案。項目執行周期共19年，其中建設期4年、服務期15年。

墨西哥城地鐵1號線是墨西哥城開通的第一條膠輪地鐵線路，于1969年正式開通，距今已有53年運營歷史。該線路為墨西哥城最繁忙的線路，全長18.83公里，日客流量（含換乘）達100萬人次。本項目完成全面升級改造后，將極大改善1號線運營狀況，縮短發車間隔，提高運營效率與安全性能。

2022年4月，本項目在聯合國歐洲經濟委員會主辦的第六屆全球PPP項目論壇進行現場分享，成功入選全球PPP項目論壇十大經典案例。

結合項目建設內容與線路特點，本項目具有涉及的專業多、標準多、相關方多、施工組織復雜等系統性難點：

1.涉及專業多，主要包括新造車輛、老車改造、通信與信號系統、線路與機電系統、地鐵SAM系統與SCADA系統、車輛段改造等多專業，各專業間在設計、采購、施工等方面存在復雜的接口關系、工序邏輯關系，項目組織、溝通及協調難度大。

2.涉及標準多，既有隧道結構采用墨西哥50多年前的設計標準，既有膠輪地鐵車輛及控制系統參考了歐洲標準、美國標準，國際上對膠輪地鐵沒有形成統一的設計準則。

3.相關方多，本項目主要相關方多達13個，且涉及全球多地域、多文化、多語種、多時差溝通，業主針對可交付文件成果要求高，縱向、橫向流轉通道復雜，給項目溝通帶來極大挑戰。

4.施工組織復雜，本項目施工活動涉及既有隧道、設備房、車站、車輛段等作業面，同時又與業主另行分包的車站翻新、隧道大修、電力改造等項目同步施工，兩者在工作面、節點和周期上相互影響，隧道內交通控制復雜，現場施工管理、物料運輸等存在極其復雜的交叉和沖突。

針對上述難點，公司自項目啟動之初就著手策劃數字化協同平臺，以“互聯互通、開放共享”理念聯合業主、監理、分包方等合作伙伴，重點從需求管理、接口管理、文件管理、計劃管理、現場管理等方面開展數字化建設與協同化管理，科學運用專業的管理系統，集成更全面的數據，開展更精準的分析，打造信息共享、生命周期監控的數字化協同體系。

二、案例主要內容及應用場景

（一）總體思路

本數字化協同平臺以墨西哥城地鐵1號線全面現代化項目合同為基準，圍繞項目執行目標與整體思路，緊抓項目計劃、進度控制主線，以落實分解計劃、管控風險和推動問題解決為著力點，集成運用文件管理、需求管理、接口管理、計劃管理、施工現場管理等“五個數字化協同平臺”，在項目全周期建立共享的、直觀的、在線的項目可視化管理系統，從而科學推動項目執行與監管，構建完整的項目管理體系和行動方案。

（二）主要內容及應用場景

1.文件管理數字化協同

本項目業主單位、監理公司高度重視項目的文件管理，將其作為項目啟動、過程檢查、竣工驗收、質量評定等重要依據，制定了嚴格的文件提交、審核、修改、批準流程。結合項目特點與業主要求，本項目文件管理特點有：

①文件數量多。本項目為系統級大型復雜工程項目，文件管理覆蓋各系統各專業的可交付工程文件及通用文件，僅前期相關設計文件總量近6000份。

②細分領域多。系統級下分多個子系統，各子系統又進一步細分各專業，不同子系統、不同專業、不同執行主體均需創建與文件管理相關的工作流。

③細分階段復雜。本項目文件管理涉及初步設計階段、詳細設計階段、施工階段、竣工階段、運營維保階段等，且各階段文件類別多、體量大、文件編碼規則復雜。

④工作團隊分布廣。項目工作團隊分布歐洲、亞洲、美洲等7個國家，針對文件上傳、審核、更新、批復等活動，需開展緊密、高效地遠程協作。

⑤更新要求高。文件狀態須實現可視化數據實時更新，全項目周期可交付工程文件及通用文件的臺賬也必須實時更新。

【數字化解決方案】

基于上述情況，項目團隊通過采用ACONEX文件管理平臺、自建服務器等兩套文件管理系統，實現項目文件的數字化協同與全周期管控。

ACONEX文件管理平臺是全球廣泛采用的工程項目文檔管理和信息協同平臺，其優勢在于審核流程、工作流和在線查詢可實現各方之間的輕松協作。在平臺配置初，團隊通過子系統級別分析，統籌考慮項目涉及各子系統與各相關方，識別出較為全面的配置思路，并制定Cascading，即“行業/子系統-專業”的互聯互通，對系統平臺經過詳細配置后，形成了典型的軌道交通類工程項目的文件管理平臺，在實現文件管理基本要求基礎上，創造較大便利：

文件管理流程通暢。通過先進的工作流設置，將多個相關方對文件的上傳、審核、修改、批復工作集成在同一個文件管理平臺中協同開展，而各單位又彼此獨立，僅在開啟工作流或發起文檔傳送時，文件才能被投遞至其它單位；在預設的工作流中，通過定義文件的審核周期、批準周期，可對滯后文件提供提醒服務。

②文件上傳功能完善。通過模板化及大型化的上傳工具，可基于文件的編碼規則快速上傳多個或多系列文件，且支持多種文件類型；系統設計“唯一文件編碼”識別功能，可以提醒上傳者文件版本是否正確，使文件升版控制更精準。

③呈現效果良好。通過平臺的可視化看板，能更加直觀的對設計進度進行跟蹤管控；通過屬性可輕松找到對應的專業文件，實現虛擬的標簽化管理。

④方便國際團隊工作。平臺服務器遍布全球，能快速訪問平臺中的文件，有更好的加密性服務保障；且該文件管理平臺支持多語言顯示，方便國際團隊參與項目工作。

同時，為進一步確保文件管理的保密性、安全性，項目團隊還搭建了自有服務器來對項目電子文檔進行歸檔管理，通過局域網快速訪問服務器存儲信息，實現全項目周期所有文件的雙備份管理。同時可通過映射網路驅動器中服務器地址的專項配置，讓遠程訪問和辦公更加安全保密。

2.需求管理數字化協同

針對本項目繁雜的合同需求，項目團隊創新引入需求管理數字化協同解決方案，將合同需求逐項整合到數字化協同平臺中，形成規范、高效的需求管理流程。結合項目特點與業主要求，本項目需求管理特點有：

①合同內容多，主合同及其附件內容多，條款數量體量非常大，需求管理內容極其豐富。

②涉及相關方多，且存在復雜的接口關系，合同需求矩陣的識別、編制及管理復雜。

③響應證明文件要求高，業主單位、監理公司要求提交合同需求的響應證明文件，并逐條審核，由于存在文化差異、語言差異與理解偏差，相關文件的提交與審核管理難度大。

④業主要求高，業主單位、監理公司針對需求管理的數據分析、可視化看板的創建要求高。

【數字化解決方案】

基于上述情況，本項目選用HELIX ALM（Application Lifecyle Management）系統中專門針對需求管理的HELIX RM（Requirements Management）平臺，將其作為本項目合同需求管理的協同工作平臺。

在平臺配置之初，基于主合同及其附件等文件，項目團隊針對合同條款識別出合同需求總體矩陣，逐步細分為管理、技術和無需響應信息等清晰矩陣類目，按“行業/子系統-專業”進行分類管理。針對識別的需求類目，建立唯一的需求矩陣通用編碼，上載至協同工作平臺，然后分配至相關分包商來確認、舉證和上傳響應材料、提交至總包方及監理、業主進行審核審批，確保整個合同需求范圍實現全面覆蓋，并創造以下工作便利：

實現多方協同工作。業主、監理公司、總包方、分包方等可根據自身角色在系統中協同工作，實現更有針對性的高效溝通，提高需求管理的工作效率。

②實現證明文件電子化。參與單位可通過協同平臺遠程協作上傳相關證明文件，管理界面也可直觀的體現合同需求類目與證明文件的對應關系，以初步驗證證明材料的符合性，幫助使用者快速進入審核工作流。

③實現動態直觀展示需求響應狀態。各相關方可通過平臺可視化看板了解相關工作進展，可直觀了解需求管理的實施情況與符合性情況，實現動態管控。

3.接口管理數字化協同

該項目涉及專業系統眾多，屬于軌道交通全系統級別的工程建設項目，各專業子系統間存在復雜的接口界面，且貫穿于項目設計、采購和施工階段，同時延伸至合同范圍等方面。針對各子系統接口管理，須建立全面的接口矩陣，并定期開展接口文件跟蹤以確保關閉。

【數字化解決方案】

基于上述情況，本項目選用合作伙伴自主創新的INMASYST接口管理協同工作平臺。在平臺配置前，項目團隊根據主合同及附件，識別并建立本項目的接口管理主矩陣，并細化為技術要求接口、功能性接口等類目。在接口管理過程中，通過協同工作平臺指派分解至各分包商并由其確認，同時通過線上平臺定期跟蹤接口材料或登記表的實時狀態，直至接口關閉。

4.工期計劃管理數字化協同

該項目作為軌道交通大型復雜工程，整個線路分兩段先后封閉施工，工期短且施工作業范圍廣，多個分包商在施工路段的各區段、車站、設備房、車輛段等并行交叉作業，實行三班倒排班，存在復雜的計劃接口和現場沖突。

【數字化解決方案】

根據項目實際需要，項目團隊精心搭建了合同計劃、項目里程碑計劃、項目主工期計劃、詳細施工計劃到項目兩周計劃、施工日計劃、施工日進展報告等為一體的項目工期計劃管控體系。其中核心的項目主工期計劃運用Microsoft Project工程計劃軟件編制，施工計劃運用Tilos軟件編制，兩周計劃和施工日計劃運用Excel表格的宏命令進行二次開發。各相關方運用相同的軟件平臺，進一步細化相關專業的子計劃，實現主計劃與專業子計劃的同步管控。

5.施工現場管理數字化協同

該項目施工現場為全隧道區域，12個出入口主要分布在市中心鬧市區，相關方人員及社會人員非常多，進入施工現場人員的資質、健康狀況、社保等情況極其復雜，給施工現場的職業健康與安全管理帶來較大難度；同時墨西哥城地震頻發，現場人員定位監控和疏散難度大。

 【數字化解決方案】

針對墨西哥關于施工安全、健康和環境管理相關要求，建立本項目職業健康、安全管理程序文件，提前組織進入現場人員進行相關培訓、考試，嚴格按照管理程序執行；基于管理流程，引入Control 360數字化協同平臺，提前在Control 360云平臺中對進入施工現場的人員信息進行登記注冊，提交至HSE工程師進行審核；審核通過后，為其辦理帶二維碼的ID身份卡，授權許可其進入施工現場。所有出入現場的人員憑借ID身份卡在出入口進行掃碼，以核實其是否被許可進入現場，并對作業人員的違規違禁行為上傳平臺，更新個人信息及工作許可。通過該系統，實現管理人員在手機端或電腦端遠程實時監控現場人員的數量、位置、出入時間、健康狀況、工作授權許可等，確保出入現場的各類人員均得到安全管控。

三、案例效益情況

該數字化協同平臺于2021年上半年啟動部署，為適應加快推進項目執行的實際需要，平臺開發配置與落地實施平行開展，成熟一項即投入一項。在數字化協同平臺支撐下，墨西哥城地鐵1號線全面現代化項目在項目管理多維度上打下了全方位、全周期的堅實基礎，項目全生命周期的計劃、控制、跟蹤和復盤也將更便捷、高效。

（一）辦公效率更高效

數字化協同平臺上線運營后，項目管理實現實時移動辦公、多方協同、遠程辦公、可視化管理和實時跟蹤，拓展了數字化辦公渠道；針對項目團隊分布在北美洲、亞洲、歐洲等多個國家的特殊情況，實現了不同時區、不同語言、不同專業的緊密線上協同，使項目團隊在全球新冠肺炎疫情形勢下的工作推進更加高效。

（二）工程進度更直觀

數字化協同平臺能夠實時直觀的展示動態數據和圖表，特別能以較小的顆粒度，在每日計劃中展示工程作業時間、地點、交通情況和活動內容，保證了項目溝通與協調的靈活性，提前規避了項目執行總體工期計劃向下分解的滯后與沖突風險。

（三）合同需求管理更精準

通過合同需求管理數字化協同平臺，可直觀了解合同需求的履行情況，通過可視化數據使整體管控情況更加簡潔、便于跟蹤，能夠有效避免缺項、漏項和重復項，提高合同履約率。

（四）現場安全管控更有序

 依托施工現場管理數字化協同平臺，實現入場人員及其施工活動的有力管控，保障了現場作業和安全管理的有序開展，有效降低施工現場安全事故的發生概率。 

（五）實現全面降本增效

數字化協同平臺的應用，降低了項目管理的難度，提高了項目執行的綜合效率，進一步優化了項目管理組織架構與團隊人數，節約了人力資源成本、時間成本、物料成本和管理成本。

四、案例應用前景

墨西哥城地鐵1號線全面現代化項目數字化協同平臺的建設與實施，實現了貫穿項目執行全過程的數據可視化、信息數字化和管理電子化，在遠程同步、web端辦公和信息共享等維度極大提升了項目團隊的管理水平和能效，這也是國際工程項目管理的發展趨勢，是海外工程項目智慧升級的發展方向。當然，該數字化協同平臺建設仍在使用過程中不斷完善功能、優化配置，不斷總結執行過程中的應用經驗、運營經驗和管理經驗，以形成標準化工作流程，并平移至更多同類項目中。